Музыкальное представление по мотивам старинных немецких сказок, в котором используется сюжет известного балета «Лебединое озеро». Коварный колдун Ротбарт похищает принцессу Одетт и накладывает на нее проклятие, в результате которого девушка превращается в лебедь. Принц Дерек с помощью друзей преодолевает все испытания, вызволяет Одетт из плена и признается ей в любви.